Vorlagen festlegen

Nachdem Sie die Vorlagen erstellt haben können Sie in diesem Schritt die jeweiligen Vorlagen definieren. Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Vorlagen und anschließend auf Vorlage Einstellungen. Wählen Sie über die Drop Down Menüs die Vorlagen aus, die Sie verwenden möchten.

PDF Vorlagen

PDF Vorlagen sind Vorlagen, die eingestellt werden, damit PDF Dateien mit dem gewünschten Inhalt durch das System erstellt werden. Die Transportlogy TMS generiert automatisch Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Angebote oder Gutschriften werden auch als PDF Dateien erzeugt und versendet.  Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Vorlagen und anschließend auf PDFVorlagen. Im […]

Email – SMS Vorlagen

E-Mail & SMS Vorlagen dienen dazu, den Inhalt zu bestimmen, der beim automatischen Versenden von E-Mails oder Nachrichten verwendet wird. Hier definieren, was in der Mail steht, wenn Sie z.B.: Rechnungen versenden, Lenkerauskunft erteilen, ein Personal Audit freigeben, Anmeldung und Abmeldung an die Buchhaltung senden, Termine anfragen für Service & Reparatur, uvm.  Klicken Sie unten […]

Checklisten festlegen

Schritt – 1  Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Personal. Klicken Sie anschließend auf Checklisten. Um eine neue Position in der Checkliste hinzuzufügen, klicken Sie auf “Neu Hinzufügen”. Es öffnet sich ein Pop-up. Schritt – 2  Geben Sie die Aufgabe ein, die der Mitarbeiter erfüllen bzw. kontrollieren soll. Wählen Sie die […]

Kategorien für Checklisten festlegen

Schritt – 1  Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Personal. Klicken Sie anschließend auf Checkliste-Kategorien. Um eine neue Kategorie für Checklisten hinzuzufügen, klicken Sie auf “Neu Hinzufügen”. Es öffnet sich ein Pop-up. Schritt – 2 Tragen Sie nun einen Namen für die Kategorie ein und falls nötig eine Beschreibung. Klicken Sie […]

Krankenkassen festlegen

Schritt – 1  Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Personal. Klicken Sie anschließend auf Krankenkassa/Versicherung. Um eine neue Krankenkassa oder ein Versicherungsunternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf “Neu Hinzufügen”. Es öffnet sich ein Pop-up. Schritt – 2 Tragen Sie nun den Namen der Krankenkassa bzw. des Versicherungsunternehmens ein. Füllen Sie so viel […]

Zertifikate festlegen

Schritt – 1  Klicken Sie unten im Seitenmenü im Bereich der Einstellungen auf Personal. Klicken Sie anschließend auf Zertifikate. Um ein neues Zertifikat hinzuzufügen, klicken Sie auf “Neu Hinzufügen”. Es öffnet sich ein Pop-up. Geben Sie den Namen ein und ergänzen Sie, falls nötig, eine Beschreibung. Zertifikate können beim Anlegen eines Mitarbeiters ausgewählt werden. So […]

Zeiterfassung

Schritt – 1 1: Nachdem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie im Dashboard auf Zeiterfassung, um einen neuen Dienst zu beginnen, Pausen und Ruhezeiten hinzuzufügen und Ihren Dienst zu beenden. Schritt – 2 1: Wählen Sie zuerst das Kennzeichen aus. Sie werden daraufhin aufgefordert, das Fahrzeug zu übernehmen. Bestätigen Sie indem Sie auf OK klicken. […]

Einsatzorte bestimmen & einrichten

Schritt – 1 1: Klicken Sie im Seitenmenü unter den Einstellungen auf Personal/Einsatzorte, um einen neuen Einsatzort zu definieren oder vorhandene zu bearbeiten. 2. Klicken Sie auf den Button >Neu Hinzufügen< Schritt – 2 Alle Felder nach der Reihe erklärt:  Einsatzort Name: Wie heißt der Einsatzort? Der Einsatzort kann eine bestimmte Tour sein oder auch […]

Personal anlegen

Schritt – 1 1: Klicken Sie im Seitenmenü auf Personal/Personal um in die Mitarbeiterliste zu gelangen. 2. Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen klicken Sie auf den Button >Neu Hinzufügen< Schritt – 2 Füllen Sie alle Daten aus oder ergänzen Sie diese im Nachhinein, denn die eingegebenen Daten werden für Funktionen wie Lenkerauskunft, Lohnabrechnung, automatische Erinnerung […]